BCP emitió bonos corporativos por S/.150 millones en la BVL

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La subasta de los bonos, con vencimiento a tres años, tuvo una demanda de casi S/.191 millones.

Así, el banco logró financiarse a una tasa de 5.59375%, 89.3 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos soberanos del Perú que vencen en el 2020.

La mayor demanda provino de las AFP, entidades públicas y aseguradoras, cuyas órdenes de compra representaron el 49.2%, 25.6% y 13.1% de los S/.191 millones. El resto se provino de fondos mutuos (7.6%), sociedades agentes de bolsa —SAB— (2.6%) y el 1.9% restante de diversos inversionistas.

Del monto colocado, las AFP se adjudicaron el 47.8% (S/.71.71 millones), las entidades públicas el 32.0% (S/.47.97 millones), las aseguradoras el 11.3% (S/.17.0 millones), los fondos mutuos el 4.4% (S/.6.63 millones), las SAB el 3.4% (S/.5.03 millones) y el 1.1% restante (S/.1.66 millones) se distribuyo entre diversos inversionistas. Credicorp Capital fue la entidad estructuradora de la emisión y Credicorp Capital Bolsa el agente colocador.

Estos bonos cuentan con ratings AAA, otorgados por Equilibrium y Apoyo & Asociados Internacionales. Dos de las principales fortalezas que respaldan estas clasificaciones son la posición de liderazgo del BCP en el sistema financiero peruano y adecuados indicadores financieros. Al cierre del 2015, el BCP reportó el 33.5% de las colocaciones del sistema y 33.7% de los depósitos. (SEMANA ECONÓMICA)

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