Futuros Dow Jones: El repunte del mercado se desvanece, pero estas 4 acciones emiten señales de compra; Reporte de inflación pendiente

Los futuros de Dow Jones subieron después de horas, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. La atención se dirige al informe de inflación del IPC antes de la apertura del miércoles.




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Las ganancias del mercado de valores fueron mixtas el martes, y los índices se desvanecieron hacia el cierre.

Las preocupaciones sobre el crecimiento de la computación en la nube han pesado sobre los titanes amazon.com (AZMN), microsoft (MSFT) y Google Parents letras (Google) también alcanzó nombres de software en la nube similares Copo de nieve (Nieve) y Registro de datos (el perro)

Pero los productos y servicios médicos se mantuvieron fuertes Cirugía intuitiva (ISRG), Alinear la tecnología (ALGN) y Zimmer biomédica (ZBH) con todas las señales de compra intermitentes Medicina de ondas de choque (Aplastar) es un gran movimiento.

Constructores de casas TR Horton (DHI), Casas de mérito (MES), Lenor (Len), Casas de punto seco (HTP), y Grupo Pulte (PHM) trabajó con una empresa de materiales de construcción Primera fuente de constructores (BLDR) fugarse.

Dibujantes (SKX) explotó cuando muchas acciones de calzado se recuperaron.

Las acciones de DR Horton, Skechers, Builders FirstSource y SWAV superaron la media.

Las acciones de MTH están en movimiento Tabla de clasificación. Las acciones de DHI están en SwingTrader. Las acciones de MSFT se encuentran entre los líderes a largo plazo de IBD. Las existencias incluyen Meritage, Dry Point Homes y PHM EII 50.

Video incrustadoEste artículo revisa la acción del mercado y examina las acciones de BLDR, DR Horton y Shockwave Medical.

Grandes reservas bancarias

Bancos que ofrecieron $30 mil millones en depósitos Primera República (FRC) reservará alrededor de $ 100 millones cada uno para reservas de pérdidas, anunció Bloomberg el martes por la noche, dijeron las fuentes. JPMorgan Chase (JPM), pozos fargo (WFC), Citigroup (C) y Banco de America (BAC) agregaron $ 5 mil millones cada uno. JP Morgan, Wells y Citi informaron el viernes, y BofA vence la próxima semana.

Reporte de Inflación IPC

El Departamento de Trabajo publicará el informe de inflación del IPC a las 8:30 a. m., hora del este. Los economistas esperan que el índice de precios al consumidor aumente un 0,3% en marzo, y que la tasa de inflación anual del IPC disminuya al 5,2% desde el 6% de febrero. Pero el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,4% frente a febrero. Eso elevaría la tasa de inflación subyacente del IPC al 5,6%, ligeramente por encima del 5,5% de febrero.

Las tasas de inflación anual del IPC se están enfriando un poco desde que los precios estaban tan altos a principios de 2022. Pero esas comparaciones año tras año se vuelven más fáciles más adelante en el año, lo que dificulta subestimar las tasas de inflación. Mientras tanto, los datos económicos, incluidos los empleos, finalmente se están debilitando, mientras que los problemas bancarios comienzan a afectar el crédito.

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Los inversores ven una gran posibilidad de otro aumento de tasas del banco central a principios de mayo, pero apuestan a que será el movimiento final.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,15%.

El informe de inflación del IPC seguramente moverá los futuros del Dow Jones, los rendimientos del Tesoro y más.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El auge del mercado de valores comenzó débil, luchó nuevamente y luego se desvaneció nuevamente en los últimos tiempos. Pero los índices cerraron mixtos durante la mayor parte de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,3% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 se mantuvo plano. El compuesto Nasdaq cayó un 0,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,8%.

Los precios del crudo de Estados Unidos subieron un 2,2% a 81,53 dólares el barril, el nivel más alto desde el 23 de enero. Los futuros de cobre subieron casi un 1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 3,43%. El rendimiento del Tesoro a 2 años subió 5 puntos básicos hasta el 4,06%. La tasa de las letras del Tesoro a 3 meses cayó levemente, pero se mantuvo en 5.03%. Esa fuerte inversión de la curva de rendimiento del Tesoro de 3 meses a 10 años señala la lucha inconclusa de la Fed contra la inflación y los crecientes riesgos de recesión.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTYHasta un 0,7%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 0,5%, con las acciones de Microsoft como una participación clave de IGV. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) cayó un 0,5%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKKsubió un 0,6% y el ETF ARK Genomics (ARKG) 1,2%

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) rindió un 1,5 % y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera) 0,8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) hasta un 1,5%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB2% arriba. Energy Select SPDR ETF (XLE) aumentó casi un 1% y el Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLVsubió un 0,3%.

Selección de fondos SPDR ETF (45) avanzó un 0,9%. ETF del banco regional SPDR S&P (Crearsubió un 0,3%.


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Inquietudes sobre la computación en la nube

Es probable que el crecimiento de la computación en la nube se desacelere aún más, con un sentimiento negativo de los analistas sobre Azure, Google Cloud y Amazon Web Services de Microsoft, dijeron analistas de UBS y Jefferies.

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Las acciones de MSFT cayeron un 2,3% a 282,83, pero todavía están en el rango desde un punto de compra de base plana de 276,86.

Las acciones de GOOGL, las menos expuestas a la computación en la nube de las tres, cayeron un 1% a 105,35. Esto está por debajo del punto de compra de taza con asa de 106,69 del jueves.

Las acciones de AMZN cayeron un 2,2% a 99,92. Amazon está trabajando en un resultado final, pero se está formando por debajo de la línea de 200 días.

Mientras tanto, algunos nombres de software y redes relacionados con la nube se retiraron. Las acciones de SNOW cayeron un 5,8% y sufrieron pérdidas significativas.

Comprar señales intermitentes de acciones en volumen

Las acciones de DHI subieron un 3,7% a 99,77, por encima del punto de compra de taza con asa de 99,08, después de mostrar señales positivas al principio de la sesión, según el análisis de MarketSmith.

BLDR subió un 4,2% a 92,37, superando un punto de compra de 90,31 desde una base plana tras una consolidación de 14 meses. La semana pasada, Builders First Source retrocedió en medio de una venta masiva en el espacio industrial y de la construcción, pero encontró soporte en el promedio móvil de 21 días. Mientras está en una zona de compra, ahora está un 10% por encima de su línea de 50 días. Por el lado positivo, la línea de fuerza relativa de las acciones de BLDR está en un nuevo máximo.

SWAV subió un 10,6% a 251,05, saltando por encima de la línea de 200 días por primera vez desde diciembre. Los inversores pueden haber utilizado ese movimiento como una entrada agresiva. Sin embargo, las acciones de Shockwave han estado cotizando cerca del fondo de un piso desde el otoño pasado que terminó en una ruptura fallida. Los inversores pueden querer esperar a que suban las acciones de SWAV y luego fingir una retención.

La onda expansiva aumentó cuando la nueva regla de Medicare redujo las tasas de reembolso de sus sistemas.

Las acciones de SKX subieron un 3,4% a 48,70, superando un punto de compra de taza con asa de 47,80. El volumen estuvo ligeramente por encima del promedio, aunque no se volvió positivo hasta el final de la sesión. Las acciones de Skechers subieron un 2% en un día de preparación el lunes.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores parecía destinado a acercarse una vez más a los máximos de la sesión, pero se desvaneció en las últimas horas de negociación. Pero los principales índices aún lucen saludables, mientras que las principales acciones han mostrado fortaleza.

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El compuesto Nasdaq quedó rezagado, pero se mantuvo por encima del nivel de 12.000, deteniéndose por debajo de la resistencia clave y el soporte clave.

El S&P 500 ha seguido cotizando ajustado durante los últimos días. El Dow Jones alcanzó su mejor nivel desde el 17 de febrero. El Russell 2000 está nuevamente por encima de su línea de 21 días.

Mientras que algunos titanes tecnológicos como Microsoft y Amazon pesan en el índice, el ETF de peso igualitario Invesco S&P 500 (RSP) subió un 0,65 %, alcanzando un máximo de un mes y completando una racha de 50 días. ETF de First Trust NASDAQ-100 Equal Weight IndexQQEW) cerró ligeramente al alza frente a una caída del 0,6% en el Nasdaq 100.

Los avances lideraron las caídas el martes, particularmente en la Bolsa de Nueva York. Incluso por la mañana, cuando el S&P 500 y el Nasdaq estaban en mínimos de sesión, los ganadores superaron en número a los perdedores.

Además de los constructores de viviendas, los suministros médicos y el calzado, varios grupos están mostrando fortaleza, incluidos los mineros de oro y cobre, los fabricantes de medicamentos, los restaurantes, varios juegos de software y el sector de chips en general.


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Qué hacer ahora

Las ganancias del mercado de valores se mantuvieron constantes después de algunas fuertes ventas de acciones industriales y de crecimiento la semana pasada. Una gran cantidad de acciones líderes están mostrando señales de compra nuevamente a medida que mejora la amplitud del mercado.

Los inversores pueden volver a añadir exposición gradualmente. No compre el estiramiento y no se concentre demasiado. Los ciclos sectoriales aún pueden desencadenar grandes pérdidas en algunas áreas mientras nivelan otras. El repunte general del mercado podría alcanzar nuevos máximos en un buen día o dos, o romper niveles clave de liquidación.

Así que manténgase comprometido y activo. Mientras investiga una pequeña cantidad de acciones en el pico de las áreas de compra, encuentre líderes potenciales trabajando en amplias listas de vigilancia.

Además del informe de inflación del IPC, la temporada de ganancias está por comenzar.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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